¿Te cuesta segmentar en HubSpot? Con las listas lo lograrás

Si llegaste a este blog podemos inferir que usas HubSpot y estás buscando consejos y buenas prácticas para la segmentación de tu base de datos en tu estrategia de Marketing y Ventas. Llegaste al lugar indicado y te ayudaremos a segmentar a través de HubSpot. Antes que nada...

¿Cuál es la importancia de segmentar en un CRM? 

Como sabes, la "gasolina" de tu CRM se compone por comportamientos (actividad) y datos (propiedades) las cuales te ayudarán a hacer funcionar tu sistema. En palabras más coloquiales, la información que recolectas es la que te hará funcionar HubSpot. Vamos a definir el tema de las propiedades. 

¿Qué es una propiedad en HubSpot?

Las propiedades son campos que almacenan información en los registros de HubSpot. Por ejemplo, puedes utilizar la propiedad de empresa ciudad para especificar dónde están ubicadas tus empresas. (Fuente: HubSpot).

Es decir, la propiedad es el dato deseado que le preguntarás al contacto, ya sea a través de un formulario o bien, puedes agregarlo en tu sistema de manera manual. Te voy a compartir un screen de cómo se ven las propiedades a nivel de contacto. A través de las propiedades podrás saber a detalle la información de tus contactos, empresas, negocios y tickets. 

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A lo mejor te preguntas. ¿Qué tienen que ver las propiedades con la segmentación? La respuesta es: todo. A través de ellas, es que podrás crear listas en tu CRM para diferenciar a toda tu base de datos por diferentes segmentos dependiendo su información. Por ejemplo, imagina que quieres mandar un correo de productos a tus contactos que viven en México y que les interesa tu producto hoodie del equipo Barcelona. Tu segmentación deberá verse algo así:

• Propiedad de Contacto: País es México
• Propiedad de Contacto: Producto de interés es Hoodie
• Propiedad de Contacto: Equipo favorito es Barcelona 

Con esto en mente, platiquemos de las listas y su poder en tu cuenta de HubSpot.

Usar mis Listas para segmentar en HubSpot 

Tomando en cuenta los párrafos anteriores, las listas es la herramienta final que rematará con lo que hemos platicado. La herramienta de listas es la que te ayudará a segmentar a través de tus propiedades. Para ir a crear una lista debes ir a tu menú, dar clic en CRM y después clic en Listas.

Una vez que hayas dado clic ahí, HubSpot te preguntará con base en qué Objeto quieres segmentar. Si quieres segmentar a través de la información de la persona entonces será basado en Contacto, si es a través de información de empresa será basado en Empresa y si quieres segmentar con la información de tus oportunidades será basado en Negocio.

En el screen encontrarás varias cosas que debes configurar. Principalmente, el nombre con el que identificarás la lista, después la descripción para que tu equipo sepa de qué trata la lista y después verás 2 opciones: Lista Activa y Lista Estática. Aquí te explicamos la diferencia:

Lista Activa vs. Lista Estática

La Lista Activa es aquella que se actualizará diario. Es decir, imagina que hoy 6 de junio del 2024 creo una lista con ciertas propiedades, la cual me arrojará una segmentación de 100 contactos. Si mañana 7 de junio del 2024; 2 contactos cumplen ese criterio se agregarán a mi lista dándome un total de 102 contactos.

Caso contrario a la estática, la Lista Estática es aquella que me arrojará la segmentación al corte del día en que la creé, pero si al día siguiente algún contacto cumple el criterio de la segmentación, este no se agregará a la lista estática. 

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¿Cómo segmentar en mis listas?

Llegó el tan esperado momento. Teniendo en mente las propiedades y el tipo de lista vamos a segmentar. Una vez que hayas nombrado a tu lista y hayas elegido el tipo de lista, le darás clic al botón naranja que dice Crear Lista. Pasarás a otra ventana en donde al lado izquierdo, pondrás tus criterios de segmentación. En este ejemplo yo segmentaré a mi base de datos buscando a los contactos que sean Leads y que viven en México.

Así que al momento de agregar mis filtros y criterios, HubSpot me arrojará a los contactos que cumplen con esa segmentación. Guardaré mi lista y podré usarla para enviar correos, enrolarlos a una automatización o usarlos como audiencia si es que estoy haciendo anuncios en Google, Meta o LinkedIn. 

Resumen

 Vamos con un resumen de este blog

• A través de las listas puedes segmentar usando la información que los contactos te han proporcionado y que se ha registrado en tu CRM.
• Las propiedades son vitales porque serán los campos que preguntarás para obtener la información que usarás para segmentar.
• Las listas puedes usarlas para segmentar contactos, empresas o negocios y poder enviarles correos, enrolarlos a una automatización y usarlos como audiencias para anuncios.