Resumen exclusivo de las actualizaciones de Noviembre en HubSpot

En la edición de hoy, te traemos noticias importantes para optimizar la gestión de tu negocio. Ahora los agentes de atención al cliente pueden acceder a los datos del CRM para conversaciones más inteligentes, y tu equipo puede gestionar asociaciones en el CRM de forma masiva. También se han añadido 19 nuevas fichas de inteligencia competitiva para fortalecer tu prospección, una métrica de "tiempo hasta la primera asignación humana" en el servicio, y la capacidad de usar Customer Agent en Instagram y WhatsApp. Por último, la nueva API de Proyectos con integración de Google Drive y la esperada migración completa de tickets desde Zendesk. ¡Descubre con Digitalegy todo lo que HubSpot está haciendo para impulsar tu eficiencia!

Nueva API de proyecto 🗃️

• Hubspot ha lanzado la nueva API de Proyectos, que complementa el nuevo objeto de proyecto. Con ella, clientes y socios pueden crear, leer, actualizar y asociar proyectos con otros registros mediante programación. Esto les permite automatizar la creación de proyectos a partir de eventos de otros sistemas, sincronizar datos entre herramientas y generar informes personalizados. La API, que incluye operaciones CRUD, asociaciones y propiedades personalizadas, se encuentra actualmente en fase beta privada, pero estará disponible públicamente en las próximas semanas.  Accede a todos los detalles .
  

Información de Google Docs y Slides directamente en el CRM 📚

• Ahora es posible conectar archivos de Google Docs y Slides con registros de HubSpot. Además de asociar documentos importantes como propuestas, notas de reuniones o presentaciones, la integración utiliza Breeze para extraer resúmenes e información relevante de estos archivos. Esto resuelve la desconexión entre el CRM y Google Workspace, lo que permite a los equipos de ventas y de éxito del cliente tener todo el contexto del cliente en un solo lugar. La función está en fase beta privada y requiere la instalación de la nueva aplicación de Google Drive. Obtén más información.

Migración histórica de conversaciones de Zendesk ↔️

• Con Smart Transfer, migrar de Zendesk a Service Hub es más sencillo. Ahora puedes migrar el historial completo de conversaciones de los tickets, no solo los datos básicos. Los temas migrados aparecerán de forma nativa en el Centro de Ayuda y conservarán todas las asociaciones necesarias. Esto resuelve un importante problema de integración, ya que ofrece a los agentes visibilidad completa del historial del cliente y garantiza una experiencia fluida. Obtén más información sobre la actualización .

Gestión de propiedades por partidas individuales 🏷️

• Ahora puedes gestionar las propiedades de las partidas directamente en el área de Gestión de datos, igual que con los contactos y las oportunidades. Esto incluye la creación de propiedades personalizadas, así como la definición de propiedades calculadas y condicionales. Anteriormente, las partidas eran rígidas. Ahora, puedes añadir campos lógicos como margen o tarifas, unificando la gestión de datos en el CRM y simplificando presupuestos e informes. obtén mas informacion de la gestión.

El Customer Agent  ahora puede acceder a los datos del CRM ⌨️

• Se lanzó una actualización que permite al customer agent ver y editar las propiedades de los contactos directamente en el CRM. Al conectar a los agentes con el contexto de sus clientes, se pueden mantener conversaciones mucho más inteligentes y personalizadas, lo que agiliza las interacciones. Puedes configurar qué propiedades pueden ver o editar los agentes, como la actualización de una dirección de facturación, con distintos niveles de protección de datos para garantizar la seguridad. Prepárate para una asistencia más rápida y personalizada. Consulta cómo funciona en la página de actualizaciones

Define una frecuencia para el forecast de ventas 📊

• Se acaba de lanzar una nueva función para configurar calendarios y recordatorios para el envío de forecast. Ahora, los administradores pueden configurar la fecha, la hora y la frecuencia (semanal, mensual, etc.) para que los comerciales envíen sus pronósticos. El sistema envía recordatorios automáticos a través de la aplicación, correo electrónico, Slack o Teams, lo que garantiza una mayor participación. Esto mejora la calidad de los pronósticos y la visibilidad del estado del pipeline, eliminando la necesidad de supervisión manual. Aprende a configurarlo en detalle.

Nueva métrica: tiempo hasta la primera asignación humana #️⃣

• Se añadió una nueva métrica a HelpDesk Insights llamada "Tiempo hasta la primera asignación humana". Calcula el tiempo exacto entre la creación de un ticket y su primera asignación a un agente humano, excluyendo las automatizaciones. En un entorno donde la IA filtra muchas interacciones, medir la eficiencia de la transferencia es fundamental. Esta métrica ayuda a identificar cuellos de botella en la respuesta y garantiza que los clientes que necesitan atención personalizada sean atendidos con rapidez.  Visita la página de actualizacione para obtener más información.

Experiencia rediseñada para la creación de flujos de trabajo 🛣️

• Se esta rediseñando por completo la experiencia de creación de flujos de trabajo. Ahora, puedes explorar y buscar todos los activadores disponibles antes de tener que elegir un tipo de objeto. Anteriormente, era necesario seleccionar primero el tipo de objeto para ver las acciones, lo cual resultaba confuso. Con este cambio, el proceso es más rápido, requiere menos clics y es más intuitivo, facilitando la búsqueda del activador óptimo para cada tarea. Consulta todos los detalles en la página de la comunidad.

88 nuevas apps en el App Marketplace 🔌

• Importa datos de Snowflake , Google Sheets y Microsoft 365 Excel a Data Studio.
• Aircall ahora permite una experiencia de llamadas CTI nativa directamente dentro de la plataforma HubSpot.
• La nueva integración de Clay te permite seleccionar e interactuar con objetos específicos de HubSpot (como Empresas o Negocios) y mapear campos.
• Microsoft Teams y Google Meet ahora sincronizan automáticamente las grabaciones y transcripciones de las reuniones, junto con los datos de los participantes, con HubSpot.
• Ahora Zoom permite activar la grabación automática de todas las reuniones directamente desde la configuración de integración en HubSpot.

Amplía el alcance de tu agente de atención al cliente con nuevos canales 🗣️

• Ahora es posible programar citas con clientes a través de diversos canales nuevos, como SMS, Instagram, Telegram, WhatsApp y Slack. La integración se puede realizar mediante la API de Canales Personalizados o a través de aplicaciones del mercado de Hubspot. Esto permite a las empresas ofrecer soporte omnicanal, conectándose con los clientes en sus plataformas preferidas. El resultado es una experiencia de soporte más unificada y práctica para el cliente. Para obtener más información visita la página .

Utiliza plantillas de idioma personalizadas en tus flujos de trabajo 🔄

• Conoce la nueva acción de flujo de trabajo que centraliza y simplifica el uso de la inteligencia artificial. Con ella, puedes conectar y elegir entre diferentes modelos de lenguaje, como OpenAI, Anthropic (Claude) y Gemini, directamente en tus flujos de trabajo. La integración se gestiona en la página de aplicaciones conectadas. Esta funcionalidad ofrece mayor flexibilidad y control sobre la automatización, mejorando la eficiencia operativa sin depender de plataformas de terceros. Descubre todos los detalles aquí .

Gestionar asociaciones de registros de lotes ↔️

• Conoce la nueva función que permite gestionar las asociaciones de registros por lotes directamente desde la página de índice del objeto. Se acabaron las soluciones alternativas y las limpiezas manuales: ahora puedes seleccionar varios registros, ver todas sus asociaciones y eliminar las incorrectas o desactualizadas con tan solo unos clics. Esta actualización ahorra tiempo, reduce errores y garantiza que tu CRM siga siendo una fuente de datos fiable. Conoce los por menores.

Los clientes potenciales ahora son un objeto estándar de CRM 🙋

• Para ofrecer una experiencia más consistente en la plataforma, el objeto Clientes Potenciales se ha actualizado para alinearse con otros objetos estándar, como Contactos y Empresas. Anteriormente, los Clientes Potenciales se encontraban en diferentes ubicaciones con herramientas distintas. Ahora, forman parte de la estructura principal del CRM, con tablas, vistas guardadas y paneles estandarizados. Este cambio unifica la experiencia del usuario y le ayuda a gestionar sus esfuerzos de prospección de forma más eficaz y eficiente. Obten más información sobre la actualización ahora.

¿Qué más pasó este mes? 👁️

• Nuevas recomendaciones inmediatas del agente de atención al cliente.
• Nueva tarjeta de información empresarial
• Tarjetas de membresía modernizadas en los registros de CRM.
• Ajustes en la experiencia de informes para el Agente de Atención al Cliente.
• Nueva acción de propiedad inteligente en los flujos de trabajo
• Nuevo permiso para publicar flujos de trabajo.
• Importación de destinos mediante un archivo CSV.
• Buscar activadores de flujo por tipo de activo.

Inspírate

Sam Altman nos muestra el GPT-5 y lo que viene después ⏯️

• Nos encontramos en medio de una de las mayores transformaciones tecnológicas de nuestra historia, y esta conversación con Sam Altman, CEO de OpenAI, nos invita a un viaje al pasado, al futuro que está construyendo. En el vídeo, explora la búsqueda de una «superinteligencia» capaz de superar las capacidades humanas, el lanzamiento de GPT-5 y lo que esta nueva era de la inteligencia artificial significa para todos nosotros. Es una oportunidad única para comprender lo que está por venir e inspirarnos para los próximos pasos.

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