Actualizaciones de HubSpot - Agosto 2024

¡Hemos llegado hasta aquí! Hoy lanzamos el número 100 de nuestro newsletter. Llevamos 100 semanas ayudando a nuestro ecosistema de clientes y suscriptores en Latinoamérica a estar cada vez más al tanto de todas las novedades que HubSpot nos trae cada día. ¡Muchas gracias por tu participación y compromiso!

¡Conoce las noticias del mes de Agosto!

La diversidad como estrategia para impulsar las ventas

• ¿Has pensado alguna vez en invertir en diversidad como estrategia para impulsar las ventas? Este es el tema de la sesión con Cynthia Barnes, LinkedIn Top Voice, embajadora de Gartner y participante de TED. Apunta en tu agenda la sesión "Las mujeres venden mejor: impulsar las ventas con diversidad".

 Controla los límites de tu plataforma 📈

• Una de las preguntas más frecuentes que nuestro equipo recibe de clientes es sobre los límites de las cuentas. ¿Qué tal si facilitamos este proceso? Todos los usuarios tienen ahora acceso a una nueva pestaña de límites, donde pueden ver los límites de los objetos, propiedades, asociaciones, etiquetas, entre otras posibilidades. La funcionalidad está en fase beta y puede ser solicitada en la página de actualizaciones. Obtén más información aquí.

La copia de seguridad de CRM, ahora más sencilla 🔁

• Aunque nuestra plataforma cuenta con algunas funciones que permiten realizar copias de seguridad de los datos almacenados, todavía no existe una forma consolidada de llevar a cabo este proceso de una sola vez. Con esta nueva beta privada, esto ya no es un problema para los administradores de CRM. Accede a la nueva actualización para obtener más información sobre la funcionalidad de copia de seguridad de CRM.

Búsquedas más refinadas en objetos personalizados 🔎

• La barra de búsqueda del CRM es una herramienta para cualquiera que necesite llegar rápidamente a lo que necesita. Y ahora es más fácil: puedes habilitar hasta 20 propiedades personalizadas por objeto para que estén disponibles en la barra de búsqueda de HubSpot. Más información sobre la beta aquí.

Datos altamente sensibles en HubSpot 🔐

• Hace unas semanas, lanzamos el soporte para el almacenamiento de datos sensibles en las propiedades de HubSpot. Es hora de dar el siguiente paso en esta funcionalidad: ahora, también es posible almacenar datos altamente sensibles. Esto significa que podrás almacenar en propiedades información como datos bancarios y de salud con total seguridad y control de accesos para potencializar aún más el CRM. Para saber más sobre la novedad, consulta los detalles aquí.

Nueva experiencia de creación de propiedades 📦

• ¿Has probado la nueva experiencia de creación de propiedades de CRM? Ahora, el proceso se ha centralizado en un panel dedicado a la creación de nuevos campos de la plataforma, creando un proceso mucho más fluido a la hora de organizar la estructura de la data de tu CRM. Kyle Jepsen, profesor de HubSpot Academy, realizó una demostración completa que puedes ver en LinkedIn.

Personalización de registros en la misma página 🛠️

• ¿Vamos a simplificar la personalización del CRM? La nueva página de edición de registros permite organizar fácilmente la información que los usuarios de la plataforma visualizan en las barras laterales, en la línea de tiempo y en las pestañas de los objetos, todo editable desde la misma herramienta, ahorrando horas de trabajo a los administradores del CRM. En nuestra base de conocimientos, encontrarás el paso a paso.

Transferencia de llamadas en el CRM 📞

• ¿Eres un agente que recibe llamadas telefónicas en HubSpot, pero la llamada entrante debería haber ido al amigo de al lado? No te preocupes porque ahora puedes transferir llamadas a otros usuarios que estén agregados a la misma bandeja de entrada de conversación que tú. Puedes encontrar más información sobre la beta aquí.

Tu podcast en HubSpot 🗣️

• ¿Un episodio entero de un podcast producido dentro de HubSpot? ¡Ya está en camino! En esta beta privada, además de las funciones que ya conoces de podcasts, también podrás crear opciones de título basadas en volúmenes de búsqueda, hacer una lista de puntos para guiar tu grabación, transcribir todo el contenido de tu podcast y mucho más.

Formularios de múltiplas etapas 🪜

• La herramienta de formularios acaba de recibir una actualización largamente solicitada: la posibilidad de organizar varias etapas. Si necesitas dividir las preguntas de tu formulario en diferentes etapas para los usuarios, ahora puedes configurarlo directamente en la interfaz de edición. Encontrará más información sobre esta nueva función beta en nuestra base de conocimientos.

¡Tómate un descanso de la lectura!

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Cambios importantes en las llamadas por HubSpot en Colombia

• Usuarios que utilizan HubSpot para hacer llamadas outbound desde un número colombiano (+57) a otro número colombiano ya no podrán hacerlo desde el CRM por reglas estipuladas por Twilio, partner de HubSpot en la herramienta de llamadas. Los números colombianos todavía pueden hacer llamadas a números de otros países. Para más información, revisa la documentación de Twilio.

Otros tickets asociados con un contacto en Help Desk 👩🏻‍💻

• Los usuarios de la mesa de ayuda ahora tienen una nueva sección en la barra lateral derecha, donde pueden ver otros tickets asociados con el mismo contacto con el que están interactuando. La actualización brinda aún más contexto a los agentes de soporte y posventa para una experiencia más personalizada.

Reglas para pipelines de objetos personalizados 🚫

• Si sus objetos personalizados son administrados por un pipeline, hay una nueva función (lanzada recientemente para empresas) que acaba de ampliarse a objetos personalizados: reglas de validación para pipelines. Los superadministradores ahora pueden crear reglas que les permitan definir la etapa en la que se deben crear objetos, así como restringir la capacidad de saltar etapas o pasar a una etapa anterior.

Validación de información enviada en formularios 🔤

• Hablando de validación, los formularios también ganaron nuevas funciones que permiten validar la información enviada por los usuarios. Ahora, es posible configurar ciertas reglas en campos numéricos o de texto libre que impidan que un usuario envíe datos si no cumple con los requisitos definidos por el creador del formulario.

Informes sobre registros de contenido privado 📊

• La funcionalidad que permite gestionar contenido privado para usuarios previamente registrados acaba de recibir una actualización que trae varios tipos nuevos de informes. Es posible analizar el método de registro, las fechas de acceso al contenido, la fecha del último acceso y el estado del registro. Entiende más aquí.

Nuevo espacio de trabajo de marketing✒️

• El nuevo espacio de trabajo para profesionales del marketing ya está disponible en versión beta pública. El "home for marketers workspace" reúne en una misma herramienta todo lo que un especialista en marketing necesita para ejecutar su trabajo diario: activos accedidos recientemente, puntos de atención en campañas de marketing, calendario, tareas, aprobaciones y mucho más. Si tienes curiosidad, puedes encontrar más detalles aquí.

Nueva herramienta de puntuación de lead scoring🔺

• Crear una estrategia de puntuación de potenciales clientes es crucial para que tu equipo de marketing y ventas pueda priorizar las oportunidades de manera más efectiva y generar buenos resultados. Y la experiencia de puntuación de clientes potenciales en HubSpot no siempre fue la más intuitiva. Hasta hoy, con la nueva herramienta ubicada en el menú de marketing. Descubra el nuevo flujo de creación de puntuaciones aquí.

Nuevo panel de métricas para pipelines📊

• Todos los pipelines y filtros de negocios ahora tienen una nueva barra de informes en la parte superior de la pantalla, donde puedes ver las principales métricas de tus negocios, como la cantidad de negocios creados, ganados y perdidos, además de comprender rápida y fácilmente la velocidad de tus ventas y tasas de cierre. La funcionalidad, en versión beta privada, se puede solicitar a través de la página de actualizaciones del producto.

Editar historial en filtros de lista 📖

• ¿Has editado una lista de contactos, pero los filtros parecen diferentes? Con esta nueva funcionalidad, podrás acceder a un historial de todos los cambios realizados en los filtros de tus listas, dándote mucho más control y mejorando aún más la gobernanza de tus datos. La guía paso a paso para acceder a la funcionalidad se puede encontrar aquí.

Publicar historias de Instagram 🤳

• La herramienta de redes sociales de HubSpot ahora admite la publicación y programación de historias de Instagram, además de brindar más información de análisis de performance para este tipo de contenido. Para utilizar la nueva funcionalidad en la versión beta privada, visite la página de actualizaciones del producto.

¿Qué más ha pasado este mes?

• • [Chile] Inbound Marketing: El método para “enamorar” a clientes
  • [Colombia] Uso responsable de Inteligencia Artificial: tendencia en las estrategias de sostenibilidad
  • [Mexico] 52% de las empresas consideran que deben mejorar su servicio al cliente
  • Acompaña la etapa de registros asociados fácilmente
  • Crea registros de forma simplificada mediante la barra de búsqueda
  • Define reglas de validación para las propiedades estándar de HubSpot
  • Nuevo abanico de "novedades para ti" en las actualizaciones de producto
  • Especifique la zona horaria a partir de las propiedades de fecha y hora
  • Distribuya las reuniones en diferentes proporciones entre su equipo
  • Exportar envíos de formularios con filtros de ventana de fecha
  • Aumento de los límites de los flujos activados por webhooks
  • Descubra las funciones de IA para podcasts
  • Importa usuarios a HubSpot a través de aplicaciones privadas
  • Comparte informes de CRM a través de aplicaciones privadas
    
    

Inspírate

¿Está invirtiendo bien en una estructura de incentivos financieros?  

• Una de las formas más efectivas de impulsar las ventas con tu equipo, es crear una sólida estructura de incentivos (sí, hablamos de $$$). Si aún no tienes procesos claros para generar incentivos económicos para tu equipo, ahora es un buen momento para consultar esta guía de HubSpot sobre cómo implementar comisiones de ventas en 2024.
  
  

Demos de Juanita de HubSpot Academy

• En las últimas semanas, Juanita, nuestra profesora de HubSpot Academy, nos trajo dos demos sobre actualizaciones que tuvimos en la plataforma: la nueva funcionalidad que permite crear objetos de HubSpot desde cualquier lugar del portal y la habilidad de copiar y pegar múltiples filas de datos directamente en listas, workflows y vistas.
  
  

Comparación de características de datos confidenciales ⚔️

• Si ya estás presentando las capacidades de almacenamiento de datos confidenciales de HubSpot a tus clientes actuales y potenciales, asegúrate de revisar este nuevo recurso que proporciona más detalles comparativos sobre este tipo de funcionalidad en las plataformas competidoras de HubSpot.

Importaciones aún más fáciles 👁️

• Importar datos a HubSpot ahora es más fácil gracias a los archivos dinámicos de ejemplo. Al importar contactos, empresas, negocios, tickets u otros datos a tu CRM tendrás la opción de descargar un archivo .csv con todas las propiedades necesarias e instrucciones detalladas para que tu importación sea exitosa. Conoce más de la nueva funcionalidad en la demo de Juanita, profesora de HubSpot Academy.

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