Actualizaciones de HubSpot - Enero 2023

Como bien sabes HubSpot siempre se está renovando para ofrecernos mejor funcionalidad y manera de ofrecer una experiencia excepcional a nuestros clientes. Es por eso que acá te dejamos las actualizaciones de HubSpot del mes de Enero de 2023 para que puedas aprovechar al máximo la plataforma.

Las actualizaciones son las siguientes:

CRM Record Overview disponible

• La funcionalidad de Record Overview te permite añadir a tus objetos del CRM una pestaña de resumen, donde podrás ver el histórico de interacciones, propiedades relevantes, entre otros datos. Lanzada en INBOUND 2022 en etapa beta, la herramienta personalizable ya está disponible para todos los portales con suscripciones Pro y Enterprise. / base de conocimiento

Manuales y propiedades

• Antes, al usar los playbooks de HubSpot durante tus llamadas, solo podrías actualizar propiedades del objeto donde registrabas la actividad. Ahora, al usar un playbook en un objeto, podrás seleccionar qué propiedades de objetos asociados te gustaría actualizar. / demo y base de conocimiento

Cambio de tipos de listas

• Si tienes una lista activa y te gustaría hacer un snapshot de todos los contactos o empresas que están en ella, ahora podrás convertirla en una lista estática. Al acceder a tu lista, encontrarás la opción para convertirla en estática en el menú de "acciones". / cómo hacerlo

Beta de visualización del calendario

• Antes, al agendar una reunión por un objeto del CRM, no podías ver tu propia disponibilidad, lo cual hacía que los usuarios tuvieran que consultar simultáneamente su calendario en otra pestaña. Con esta funcionalidad de prueba, podrás visualizar dentro de HubSpot, tu propia disponibilidad para agendar reuniones en contactos, empresas, negocios y tickets. / demo

Nueva certificación en español

• Se acaba de lanzar la nueva certificación de Inbound marketing en español. Este curso llega completamente renovado y actualizado para enseñarte cómo desarrollar los procesos de marketing fundamentales que tú y tus clientes necesitan para crecer y aumentar la base de clientes siguiendo la metodología Inbound. / certificación

Control de acceso a los archivos

• Con la funcionalidad de Archivos - "Files" - de HubSpot, podrás organizar todos los activos que usas en tu contenido, sitios y landing pages. Ahora, una de las solicitudes más pedidas por nuestros usuarios está disponible: a partir de este momento, podrás configurar los permisos de acceso a estos archivos por equipos de tu empresa. Con la actualización, tendrás más seguridad y control sobre el contenido que subes a HubSpot. / base de conocimiento

Status del ticket en el portal del cliente

• La herramienta del portal del cliente, ahora, te permite especificar en qué etapa están los tickets de tus clientes. Antes, la funcionalidad permitía solamente ver si el ticket estaba abierto o cerrado, mientras que ahora, podrás mostrar en el portal de cara al cliente en que status se encuentra el ticket de acuerdo a las diferentes etapas que tengas en tu pipeline. Para hacer la configuración, tienes que ir a Configuraciones > Sitio web > Portal del cliente > Plantilla > Status del ticket. / base de conocimiento

Enlaces de reunión a la mano

• ¿Estás buscando más facilidad para compartir tus enlaces de reunión? Ahora, los usuarios de la aplicación móvil de HubSpot podrán visualizar y compartir enlaces de reunión desde sus teléfonos. Para encontrarlos, solo tienes que ir a la app en tu dispositivo móvil y hacer clic en el Menú > Enlaces de reunión. / conoce la app

Funcionalidad beta para importaciones

• En etapa beta, se encuentra disponible la nueva pantalla de mapeo de propiedades del proceso de importación de objetos en el CRM. Con la actualización, la interfaz de HubSpot te mostrará cuáles son las propiedades necesarias para crear nuevos registros y actualizar existentes. Para tener acceso a la funcionalidad, haz clic en tu foto de perfil > Actualizaciones de producto > Betas. / demo

Herramienta de project management

• Buscar eficiencia en el proceso de implementación es el reto de 10 de cada 10 partners. ¿Y sabes quién puede ser tu mejor aliado en este camino? ¡Tu propio portal de HubSpot! En el webinar "Partner to Partner Showcase: Build a Project Management Tool in HubSpot", nuestros amigos de Pearagon, partners de Estados Unidos, nos muestran cómo convirtieron su portal de HubSpot en una herramienta para manejar los servicios con sus clientes. / mirar sesión

Predefiniciones de notificaciones

• ¿Ya conoces la herramienta de presets? Con ella, podrás crear grupos de permisos predefinidos para aplicar a los nuevos usuarios que creas en una cuenta de HubSpot. Ahora, los presets te permiten configurar un perfil de notificaciones para que puedas estandarizar los correos y alertas que reciben otros usuarios de HubSpot. / base de conocimiento

Clonando productos

• ¿Gerenciando productos dentro de tu CRM? La funcionalidad acaba de tener una actualización que facilita la vida de usuarios con muchos productos: ahora, podrás clonarlos y crear copias para facilitar la edición. La opción está disponible en tu biblioteca de productos, en Configuraciones > Objetos > Productos. / comunidad

Transferencia de conversaciones

• La herramienta de bandeja de entrada acaba de ser actualizada y permitirá tener más control sobre los métodos de asignación de conversaciones. Antes, al enviar una conversación desde una bandeja a otra, la conversación quedaba sin asignación. Ahora, al hacerlo, podrás definir el método de asignación de la conversación - si va a ser para cualquier agente activo, el propietario del contacto, equipos específicos, entre otras opciones. / base de conocimiento 

Beta de analíticas de correo en informes

• El generador de reportes personalizados de HubSpot cuenta con una nueva fuente de datos: análisis de correos de marketing. Con el conjunto de datos, podrás traer a tus reportes información como: tasa de apertura y clics en tus correos masivos. La funcionalidad está en etapa beta y podrás solicitarla accediendo desde tu foto de perfil y haciendo clic en "actualizaciones de producto". / demo

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